SOLUTIONS DIGITALES

Des solutions sur mesure et complémentaires pour améliorer la durabilité et l'impact de vos investissements

  1. Portfolio Check (Audit de portefeuille)
    Évaluer un portefeuille ou un fonds à l’aune de critères ESG
    • Le Portfolio Check passe au crible les positions d’un portefeuille ou d’un fonds en s’appuyant sur diverses bases de données en lien avec l’univers de l’investissement responsable et l’outil ESG Consensus®
    • Ce bilan permet de noter les différents titres détenus, d’évaluer la qualité ESG d’un ensemble d’investissements et de relever la convergence et la divergence de vue sur une société ou un pays.
    • S’appliquant aussi bien à l’évaluation de titres d’un portefeuille unique (décomposable en classe d’actifs ou en région) qu’à celle d’un mandat global, le Portfolio Check permet d’alerter l’investisseur sur les potentielles expositions aux controverses et aux risques ESG en fonction de thèmes de durabilité prédéfinis  ainsi que sur les expositions positives ou négatives en lien avec ces thèmes.
    • Facile à lire et à utiliser, l’évaluation est livrée sous forme de rapport synthétique. Ce bilan permet de visualiser rapidement les ajustements à effectuer pour améliorer l’impact et la durabilité de ses investissements.
  2. Value Mapping (Cartographie des valeurs)
    (Re-) définir une politique d’investissement en fonction de sa sensibilité aux valeurs ESG
    • À l’aide de son outil Value Mapping, Conser permet aux investisseurs de cartographier de manière systématique leur sensibilité aux valeurs défendues par les principes ESG afin de définir ou d’adapter leur politique d’investissement.
    • En fonction des résultats obtenus par le Value Mapping, Conser accompagne ses clients dans la rédaction de lignes directrices pour l’investissement (principes ou charte d’investissement) en vue d’adapter ou de construire un portefeuille ou un fonds.
  3. Investment evaluation (Sélection d’investissement)
    Identifier des investissements de qualité ESG (titres et fonds)
    • Qu’il s’agisse de titres ou fonds de placement, Conser s’appuie sur sa méthodologie et ses outils – ESG Consensus® et base de données – pour cibler des opportunités de placement en accord avec les principes de l’investissement responsable, une politique d’investissement ESG et/ou des objectifs d’impact et de durabilité définis par l’investisseur.
    • Sélection de titres : Couvrant près de 5'500 sociétés réparties dans 170 pays ainsi que des milliers de données ESG en provenance de 20 sources indépendantes et complémentaires, l’outil Consensus ESG® permet de sélectionner des titres de qualité ESG dont l’impact positif et la durabilité font l’objet d’une appréciation neutre et impartiale
    • Sélection de fonds : En croisant les données de l’analyse qualitative (processus, équipe, due diligence) et de l’analyse quantitative (historique, facteurs de risque et de performance), Conser a développé une base de données propriétaire qui regroupe plusieurs centaines de fonds durables, toute classe d’actifs confondue


L’ÉVALUATEUR UNIVERSEL D’IMPACT

Conser présente l’outil ultime pour surveiller activement les risques liés à la durabilité de vos investissements : le Portfolio Check couvre plus de 5 500 sociétés et 170 pays en utilisant l’ESG Consensus® qui fournit la perception du marché la plus représentative en termes de risques d’investissement ESG (critères environnementaux, sociaux, de gouvernance).

 

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